- MEJORES PERSPECTIVAS/ El Ministerio de Transportes recupera ritmo inversor gracias al mayor empuje licitador de Adif. El año pasado destaca por un mayor reparto de contratos entre grandes y pequeños.
C.Morán. Madrid
El mercado de obra pública español se tomó un respiro en 2021 después de varios ejercicios de repetidas caídas. Las mayores unidades inversoras del Estado, dependientes del Ministerio de Transportes, intensificaron el ritmo licitador el año pasado, lo que ha permitido a los grandes grupos de infraestructuras ganar tamaño en España y sumar cartera para los próximos ejercicios. Según los datos provisionales a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, ACS lidera nuevamente el ránking de obra pública, seguida de cerca por Ferrovial y Acciona.
También destaca el mayor reparto de los contratos entre grandes y pequeños grupos. Sobresale entre los medianos el empuje de Comsa, que repite como uno de los grandes contratistas del Estado, junto a Azvi y Rover.
ACS, que este año ya no dispondrá de la potencia de fuego que le daba la división industrial (Cobra y el resto de filiales de la división pertenecen a Vinci) en la parte de obras electromecánicas, sigue dominando el mercado de obra pública gracias a la fortaleza de filiales como Dragados y Vías (ACS es el único contratista que acude a concursos del Estado con más de una oferta). El grupo presidido por Florentino Pérez ganó contratos en el Ministerio de Transportes por valor de casi 366 millones de euros, lo que representa una gran mejora con respecto a los 245 millones de euros de 2020, un ejercicio marcado por el impacto del Covid sobre el sistema de contratación público español.
ACS lideró la contratación tanto en Adif, el pulmón de la obra pública española, como en las autoridades portuarias.
Ferrovial y Acciona también han cerrado un buen año en España. El grupo presidido por Rafael del Pino sumó cartera por 240 millones gracias a los contratos ganados en Adif y en Aena. Por su parte, Acciona subió en 2021 hasta los 186 millones al ser el mayor contratista del Estado en el ámbito de carreteras.
Adif sigue siendo la gran locomotora de la obra pública. El gestor público de la red de AVE intensificó en 2021 la licitación de proyectos de construcción de plataforma y estaciones hasta duplicar las adjudicaciones de un año antes y superar los 1.500 millones. Los mayores contratos por volumen de inversión forman parte de la lista de Adif, entre los que sobresalen la construcción de plataforma en el Corredor Mediterráneo o la remodelación de estaciones como la de Chamartín, en Madrid. Las perspectivas de la empresa estatal en 2022 siguen siendo igual de optimistas, ya que el administrador estatal debe poner en marcha, entre otros proyectos, las reformas de las estaciones de Atocha y Chamartín y seguir con las rutas de alta velocidad. Según el programa de inversiones hasta 2025, Adif tiene previsto invertir 21.000 millones de euros. La mayor parte de los fondos procedentes del Estado se emplearán en inversiones para mejorar las cercanías (casi 5.000 millones de euros en cinco años) y completar los principales corredores de alta velocidad incluidos en el programa TEN-T de la UE (más de 10.000 millones de euros). El foco está puesto en terminar las conexiones de Madrid con el País Vasco, Asturias, Galicia y Extremadura.
Inversión ferroviaria
El convenio de Adif 2021-2025 incluye aportaciones importantes del fondo de recuperación y resiliencia de la UE. En total, la empresa estatal prevé recibir algo más de 5.500 millones de euros en los próximos tres años. Además, el administrador de la red recibirá aportaciones patrimoniales y subvenciones a la explotación por otros 8.100 millones de euros.
El tren se ha convertido en la fuente principal de trabajo para las constructoras, desplazando a la carretera, cuyo ritmo de adjudicaciones se ha estabilizado en los últimos años algo por encima de los 500 millones de euros anuales. En este apartado, Acciona se situó a la cabeza del sector, con contratos por valor de 63 millones de euros. Entre los proyectos más importantes por volumen destaca las obras para ampliar el Puente Centenario de Sevilla.
En carreteras, los constructores no esperan grandes adjudicaciones en 2022 salvo que el Gobierno arranque el plan de mejora de autovías, archivado desde hace años. En el ámbito regional destaca el plan extraordinario de inversiones en carreteras 2023-2025 de Aragón, distribuido en diez tramos, con un presupuesto de 400 millones de euros. Sacyr figura entre los primeros grupos en sumar cartera de carreteras en 2022 al ganar dos contratos del Ministerio de Transportes en Canarias y en Extremadura que suman 65 millones entre los dos. La constructora presidida por Manuel Manrique se situó en la quinta posición el año pasado, con obras por valor de 132 millones.
Después de Adif y de Carreteras, la unidad inversora más dinámica en 2021 fue Puertos del Estado, con algo más de 200 millones en obras adjudicadas, seguida del grupo Enaire, con 163 millones de euros. Seittsa ha desaparecido del mapa inversor.
Al igual que ocurrió un año antes, destaca el salto como contratista de Comsa. El grupo presidido por Jorge Miarnau se sitúa entre las cuatro primeras constructoras con 160 millones de euros adjudicados gracias a los trabajos realizados por Adif. Rover, con 99 millones, y Azvi, con 80 millones, también han conseguido salvar un buen año gracias al ferrocarril.
Más reparto
Entre las tendencias más marcadas de 2021 sobresale la política de reparto de obra pública, que ha permitido que un mayor volumen de inversión sea ejecutado por un mayor número de empresas. Se trata de una evolución evidente en Adif, donde la mayor parte de los contratos se ha adjudicado a UTE formadas por más de dos constructoras
Las perspectivas para este año están definidas en los presupuestos del Estado y en los compromisos de inversión del Gobierno con cargo a los fondos de recuperación y de resiliencia. Desde las constructoras creen que hay motivos para el optimismo aunque echan en falta un mayor protagonismo de la inversión público-privada para sacar adelante proyectos que llevan meses atascados, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y en el local.
Este año solo hay una licitación en marcha basada en un modelo concesional: el nuevo párking del Hospital Niño Jesús de Madrid, un contrato valorado en unos 112 millones de euros.
En el mercado señalan que hay más oportunidades con fórmulas de gestión privada, que se encuentran limitadas por la actual ley de desindexación de la economía. Entre los proyectos más ambiciosos figura el plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid para lanzar la licitación de la Ciudad de la Justicia. El proyecto consiste en la construcción y explotación de 18 edificios con una inversión de más de 500 millones de euros.
En Madrid, las constructoras también están pendientes de los planes del Gobierno regional sobre la Línea 11 del Metro y el futuro soterramiento en la capital de la A-5 (Carretera de Extremadura). En Hospitales, destacan los proyectos de la Junta de Andalucía, que quiere construir en Málaga, Roquetas y la ciudad sanitaria de Jaén.
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